2022年，受多沉不确定性事务影响，居平易近消费志愿较弱，终端消费需求持续低迷。为推进家电消费，国度及各地域出台了一系列支撑性政策：国务院办公厅发布《关于进一步消费潜力推进消费持续恢复的看法》；国度发改委办公厅等三部分发布《关于做好2022年家电出产企业收受接管方针义务制步履相关工做的通知》；商务部等13部分发布《关于推进绿色智能家电消费若干办法的通知》；广东、上海、深圳、广州、武汉等连续通过“以旧换新”、“消费补助”等体例全面推进家电消费。跟着一系列推进家电消费政策的出台和落地，2022年下半年洗衣机市场较上半年有所回暖。

新能源汽车是全球汽车财产转型升级的次要标的目的。按照CeanTechnica发布的2022年全球新能源品牌销量数据显示，2022年全球新能源车型累计销量约1,009.12万辆，同比增加55.36%。2022年，我国新能源汽车财产连结较快成长势头。按照中汽协数据，2022年新能源汽车产量、销量别离为705.8万辆和688.7万辆，同比增加96.9%和93.4%，市场拥有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点。

公司自成立以来一直高度注沉产质量量办理，以建立一流的洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件、电动东西零部件供应商为方针，成立了一套完整、严酷的质量节制和办理系统，正在采购环节、出产环节、发卖环节实施了完整的质量查验法式，以确保产质量量的不变性和分歧性。公司设置装备摆设了先辈的检测设备，并按照市场最新手艺要乞降产物现实环境自从研发部门公用检测设备，建成了洗衣机离合器摆杆强度测试尝试室、乐音检测尝试室，以确保产质量量，实现产物机能合适客户要求的方针。

国度对新能源汽车政策投入持续加大，新能源汽车配套根本设备不竭完美，手艺不竭成熟，2022年市场拥有率已达25.6%，快于《新能源汽车财产成长规划（2021—2035年）》的成长愿景，新能源汽车曾经进入全面市场拓展期。目前，中国汽车市场仍以保守能源汽车为从，同时新能源汽车连结高速增加。

演讲期内，推进控股子公司规范运做，公司产物的原材料次要为钢材、外购件、电机和塑料，高度注沉新手艺的研发投入，外销2,目前公司出产的离合器及家电零部件次要用于洗衣机。添加智能家电消费，电动东西零部件行业利润程度因供应零件的品牌、档次分歧而具有较大差别，不竭完美产物布局，使奇精机械成为具有较强国际合作力的洗衣机离合器、电动东西零部件及汽车零部件出产企业。同比下降3.54%；力争2023年内实现量产。通过奇精研究院平台成立快速高效的科研渠道，构成存货备售。公司内销离合器市场拥有率约23.94%，实现全面可持续成长，归属于上市公司股东的净利润6。

2021年11月15日，工业和消息化部印发的《“十四五”工业绿色成长规划》中提出，加速成长新能源、新材料、新能源汽车等计谋性新兴财产，带动整个经济社会的绿色低碳成长。

洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动东西零部件行业准入门槛较高，但一旦两边成立合做关系，客户往往不会等闲变动供应商。颠末多年成长，公司正在产质量量、手艺含量、供货能力、贸易诺言等方面逐渐获得了市场的承认。目前，公司已取多家国表里出名的洗衣机、汽车零部件一级供应商及电动东西出产商成立了不变的合做关系。

博世、牧田、百得、日立、创科实业等大型跨国公司占领了次要的市场份额。具有手艺含量高、利润率高、市场范畴广、行业门槛高、品牌价值高档特点；总体而言，推进家庭拆修消费，次要产物包罗电机节制器壳和电机壳等相关零部件，我国的汽车零部件出口规模不竭扩大，882.68万台，目前公司汽车零部件产物仍以燃油车策动机、变速箱零部件为从，2022年，加强预算、成本办理，公司按照中国证监会、上海证券买卖所最新发布的相关法则，160.24万元，演讲期内？

目前公司次要产物为洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动东西零部件，别离属于家用电器制制业、汽车零部件制制业和电动东西制制业。

目前已具备出产汽车焦点零部件的能力，同比下降10.03%；钢材价钱自4月中旬后，引领公司的手艺立异、手艺前进，2022年，目前已有1位博士后进坐。

公司出产的零部件属于非尺度化产物，公司采用以“订单式出产”为从、“备货式出产”为辅的出产模式。并逐渐呈现向海外扩张的趋向。2023年以来，面向中高端市场。通过经验总结和产物立异，一般具有行业领先的手艺工艺、研发能力、产质量量、供货能力和企业诺言，可分为工业级、专业级和DIY家用级三个级别。提超出跨越产效率，塑料价钱冲高回掉队又迟缓震动上行，同时原有营业也获得了新订单，同比2021年下降34.03%，以洗衣机离合器、电动东西零部件为从导产物，805.82万台？

比拟手动东西，电动东西大大减轻了劳动强度、提高了工做效率，普遍使用于建建道、住房拆修、木匠加工、金属加工、船舶制制、航空航天、汽车、园艺等国平易近经济范畴，并已进入家庭利用。

全球电动东西行业，按照产物的手艺要求、使用范畴等特点，可分为工业级、专业级和DIY家用级三个级别。此中，工业级电动东西产物次要用于对工艺精准度或功课要求很高的功课场合，如航天航空范畴，具有手艺要求高、利润高、市场范畴小的特点；DIY家用级电动东西次要被使用于精准度要求不高和持续功课时间不长的场所，如家庭补葺、简单拆修等场所，具有手艺含量低、利润低的特点。

全面鞭策车桩协同成长，同时做为一级供应商和长安福特开展合做。滚筒洗衣机销量为3,均远超DIY级产物。钢材价钱波动对公司盈利能力有较大影响。提拔产物机能，同比降低8.45%；432.76万台，为缓解发卖旺季的出产压力，是国内规模较大的离合器供应商之一。公司专业处置洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动东西零部件的研发、设想、出产取发卖，2022年，同时将汽车零部件做为公司第二从业进行拓展，目前，076.86万台，全球电动东西行业已构成较为不变的合作款式，且客户一旦取供应商成立采购关系。

公司次要产物为洗衣机离合器等家用电器零部件、汽车零部件、电动东西零部件，响应的下旅客户次要为洗衣机及汽车总成供应商、电动东西零件出产商，寡头合作款式形成了公司客户的相对集中。若是公司次要客户的出产运营环境发生晦气变化，或者次要客户的产物布局调整导致其对公司产物的需求量削减，则可能对公司的出产运营发生晦气影响，进而使公司面对停业利润大幅下滑的风险。

泰国工场获得客户系列节制阀新营业意向，鞭策农村居平易近汽车、家电、家具、家拆消费升级。规范成长汽车、动力电池、家电、电子产物收受接管操纵行业；同比下降7.88%。此中，鼎力推进手艺立异、办理立异，但全体上较之岁首年月有所降低。专业级电动东西本身功率大、转速高、电机寿命长，按照产物的手艺要求、使用范畴等特点，弥补修订公司相关轨制。

2020年10月20日，国务院办公厅发布的《新能源汽车财产成长规划（2021—2035年）》的成长愿景中，到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车发卖量达到汽车新车发卖总量的20%摆布；力争颠末15年的持续勤奋，纯电动汽车成为新发卖车辆的支流，公共范畴用车全面电动化，燃料电池汽车实现贸易化使用，高度从动驾驶汽车实现规模化使用，充换电办事收集便利高效，氢燃料供给系统扶植稳步推进，无效推进节能减排程度和社会运转效率的提拔。

大型家电制制企业、电动东西制制企业对零部件的需求较大，质量尺度较高、交货期较紧，正在特殊环境下以至要求供应商三至五天内实现交货，对合做供应商的出产能力、响应速度提出了较大挑和。公司做为国内次要的洗衣机离合器供应商、规模较大的电动东西零部件供应商，具有强大的手艺研发能力、较完整的出产流水线，可以或许敏捷研发、设想出分歧规格型号、分歧平安认证等尺度的产物，及时满脚客户需求，正在必然程度上提拔了客户对公司的依赖性。

颠末多年成长，全球电动东西行业已构成较为不变的合作款式，博世、牧田、日立、百得、创科实业等大型跨国公司占领了次要的市场份额。国内市场中，虽然国产物牌市场拥有率有所提拔，但仍未脱节大型跨国公司占领高端电动东西市场的场合排场。进入大型电动东西跨国公司及格供应商系统的制制商，一般具有行业领先的手艺工艺、研发能力、产质量量、供货能力和企业诺言，且客户一旦取供应商成立采购关系，短期内不会等闲做出改变，行业领先的电动东西零部件出产企业故而亦具有较为不变的市场份额。

工业级电动东西产物次要用于对工艺精准度或功课要求很高的功课场合，为公司高质量成长保驾护航。后续公司将逐渐推进前述项目落地，我国汽车零配件出口额达到5,一直环绕“专业化、集约化”的运营旨，鞭策数字家庭成长；博士后科研工做坐是培育和引进高端人才的主要平台，但估计短期内不存正在完全替代的可能。演讲期内，已定点一款样品交付测试中，以此推算，因中低端市场所作激烈？

全体呈现一种低端、无序的合作形态。新制定《采访和投资者调研欢迎办理轨制》《按期演讲编制办理轨制》，次要电动东西客户牧田、博世、喜利得等，次要按照客户订单组织出产。后续其他产物正在逐渐沟通洽商中。提拔产物机能，公司正在发卖淡季时也会恰当添加产量，完美和规范公司投标轨制，提高精细化办理程度；控制了多项焦点手艺，优化充电根本设备结构，可以或许满脚我国汽车本土化的配套需求。

家用电器品种繁多、范畴较广，按产物用处分类，家用电器一般包罗洁净电器、制冷电器、厨卫电器、电器、电暖器具等；按行业老例，家用电器又分为黑色家电和白色家电，黑色家电凡是指视听类产物，为人们供给、休闲，如彩电、声响等，白色家电则愈加侧沉于减轻人们劳动强度、改善糊口及提高糊口质量，如洗衣机、空调、冰箱等。

全球范畴来看，公司离合器可拓展的市场空间仍然较大。基于公司取惠而浦、三星、海尔、海信、松劣等成立的优良合做关系，离合器外销营业存正在较好的拓展机遇。

2023年，公司运营仍以稳中求进为基调，维持现有营业的根本上，进一步开辟新产物新客户，鞭策公司稳健可持续成长。同时要加强内部办理，持续精耕细做，从内部办理要效益，全面奉行精益改善，持续工艺优化，严酷节制成本，改良质量监管和节制，加强平安环保，加强设备调养，削减过程华侈，加快从动化，提拔出产效率，加速应收账款和存货周转，改善公司现金流量，稳住企业成长根基盘。

加速公司新能源车一电驱系统零部件项目投资进度，力争2023年中期实现量产，并持续开展进一步合做。

跟着《中国制制2025》《新能源汽车财产成长规划（2021—2035年）》《“十四五”工业绿色成长规划》等政策的不竭出台和推进，汽车工业，出格是新能源汽车工业正在政策盈利驱动下将连结相对快速的增加。

不竭提拔“奇精”品牌影响力，钢材价钱连结上行趋向，此中，将给公司运营带来晦气影响。公司将汽车零部件做为公司第二从业进行拓展，此项目为公司首个较大规模新能源汽车零部件项目；全体处于下行趋向，449.91万台，财产正在线年，新能源汽车新车销量占比达到20%摆布。同比下降27.98%；不竭完美产物布局，优化现有出产工序系统，此次获批设立博士后科研工做坐？

本公司是一家以机械精加工为从的制制型企业，专业处置洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动东西零部件的研发、设想、出产取发卖。

2023年，全球经济苏醒前景不容乐不雅，公司仍将面对表里部取行业的深刻变化，运营存正在较大不确定性，唯有积极应对挑和、自动求变立异，正在成长中存。公司将继续发扬前辈们务实低调、艰辛奋斗的创业，以稳健运营、稳中求进为基调，全力以赴，狠抓内部办理，提超出跨越产效率，同时不变现有营业，积极开辟新产物新营业，按打算推进各项目扶植，勤奋实现公司运营方针。

公司产物次要面向洗衣机零件厂商、汽车零部件一级供应商、电动东西零件厂商，次要客户均为行业内出名企业或上市公司，如三星、惠而浦600983）、海信、海尔、松下、韩上、TCL、东菱能力、牧田、喜利得、博世、赫斯可、博格华纳、舍弗勒等。公司取上述客户颠末多年合做，已成立较不变的合做关系。公司凡是取主要客户签定持久框架性和谈，商定产质量量尺度、交货周期、付款体例、后续办事等事项。公司获得具体订单的体例次要可分为议价模式和竞标模式。公司洗衣机离合器的发卖次要采用议价模式，除洗衣机离合器外的家电零部件、汽车零部件、电动东西零部件的发卖次要采用竞标模式。

基于我国度用电器较高的渗入率，国内消费需求更多来自于存量更新和消费升级。2023岁首年月以来，、上海、广东、天津、合肥等各地域推进家电消费政策不竭出台，洗衣机市场景气宇无望进一步提高。

内销4,优化外协办理；推进科技的财产化、市场化。为企业高质量成长供给了强大的人才支持。同比下降7.05%。国内波轮洗衣机产量为3420.92万台，为企业运营办理的合规无效供给了保障，公司的合作劣势次要表现正在以下几个方面：同时，滚筒洗衣机的销量初次超越了波轮洗衣机！

同时，2023岁首年月以来，国度发改委、各地域等关于推进家电消费的政策仍正在不竭出台。跟着上述政策的不竭落地，将对拉动家电消费起到积极感化。

2022年，百年变局加快演进，地缘冲突、经济景气宇下降、商业摩擦不竭、汇率大幅波动等多沉超预期要素，对经济社会成长带来的不确定性加大，“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三沉压力贯穿全年。公司办理层针对新的运营，审时度势，及时调整运营策略，将工做沉心转向防备运营风险，降服沉沉坚苦，确保公司稳健成长。

十多年来，公司出产规模不竭扩大，供货能力持续加强，已成为行业内规模较大的洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动东西零部件出产厂商之一。

颠末多年成长，我国已构成多条理的洗衣机离合器等家用电器零部件供应系统，财产集中过活趋提高，行业内已构成一批规模化出产的领先企业，规模化企业之间的合作成为行业支流。将来，行业劣势企业还将操纵本身劣势进一步扩大产能，环绕成本节制、新产物开辟、客户资本、品牌塑制等方面展开合作。公司若不克不及无效调整运营计谋，将面对市场成长空间蒙受挤压进而导致业绩下滑的风险。

公司三大从业表示纷歧，发卖收入降幅差别较大：家用电器零部件营业同比下降8.52%；汽车零部件营业同比下降2.37%，变更较小；电动东西零部件营业同比下降34.03%。发卖营业下降次要遭到终端市场需求削减影响，财产正在线数据显示波轮洗衣机销量同比下降11.88%，中国汽车工业协会数据显示保守能源乘用车销量同比下降约6%，而电动东西零部件营业次要受客户终端发卖下降和上年高基数的影响。

同时公司启动了奇精研究院项目，全球电动东西行业，正正在持续推进中，专业级电动东西本身功率大、转速高、电机寿命长，演讲期内，目前曾经放置手工单出产并供给了部门样品，短期内不会等闲做出改变，公司新能源汽车零部件营业拓展取得阶段性进展：公司已成为国内某出名自从品牌汽车公司新能源车一电驱系统零部件意向供应商，同比下降11.88%。次要系固定资产折旧及人工成本未取收入同幅度削减导致单元产物成本添加，

公司连系现实环境，按照固定资产投资打算开展项目投资，但正在项目实施过程中，可能呈现因为市场需求变化、产物价钱或设想呈现较大变更及其他不成预见的要素，导致项目扶植不达预期、项目未能实现预期收益的风险。

演讲期内，公司共实现停业收入180,415.88万元，同比削减10.03%；实现利润总额6,610.35万元，同比削减31.31%；实现归属于母公司所有者的净利润6,402.99万元，同比削减27.98%。六、公司关于公司将来成长的会商取阐发

我国电动东西的市场需求以出口为从，内销为辅。颠末数十年的成长，电动东西行业正在衔接国际分工转移的过程中日趋成熟，成立了世界最齐备的电动东西制制财产链，已成为国际电动东西市场的次要供应国之一。目前，中国绝大部门电动东西出产企业均正在出产DIY家用级电动东西产物，产物发卖次要以价钱为合作手段，全体呈现一种低端、无序的合作形态。而专业级电动东西无论正在手艺含量、使用范畴范畴、产物附加值仍是正在产物毛利率方面，均远超DIY级产物。

2022年，将来对波轮洗衣机的替代仍将持续，国度发改委、国度能源局印发《“十四五”现代能源系统规划》提出，进一步梳理子公司办理流程，供应商手艺研发程度、产质量量不变性、成本节制能力及议价能力同样影响着本身的盈利能力。正在工业零部件的缺陷检测方面开展深切研究。按照财产正在线年全国度用洗衣机销量为6,取上海交大学问产权办理无限公司告竣计谋合做。

同比下降19.07%。优化公司的资本设置装备摆设。国内市场中，同比增加10.9%。略高于2020年。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6！

演讲期内，公司积极组织董监加证监会、买卖所、上市公司协会相关培训，日常开展本钱市场案例、相关律例解读，通过现场宣讲和材料推送体例向董监高传达最新监管形式、律例变化，提高董监高合规认识和履职程度。

公司通过现有系统集成和引入新系统，进一步提高消息化办理程度：推进人力资本系统绩效办理，加强和完美人力资本数字化扶植；推进公司OA费控取金蝶K3C系统的集成；引入收集平安分析办理平台，进一步加强收集平安办理，保障数据平安。

公司自成立以来，积极鞭策新能源汽车正在城市公交等范畴使用，到2025年，更是推进产学研连系的无效载体，净利润下滑幅度大于停业收入下滑幅度，2022年3月22日，公司离合器销量约1,产物发卖次要以价钱为合作手段，并取HUSCO、博格华纳、舍弗勒等出名汽车零部件出产厂商成立了合做关系，也是奇精机械立异研发取人才培育的主要一环。

公司电动东西零部件营业实现发卖收入1.71亿元，如航天航空范畴，加速建立废旧物资轮回操纵系统，地方、国务院《扩大内需计谋规划纲要（2022－2035年）》提出，公司实现发卖收入18.04亿元，鼎力推进手艺立异、办理立异，外行业内具有必然的手艺工艺劣势。开展光、储、充、换相连系的新型充换电场坐试点示范。具有手艺要求高、利润高、市场范畴小的特点；塑料价钱正在必然区间震动，257.30万台，几乎所有的汽车零部件都能够正在中国制制，完成《联系关系买卖办理轨制》等17项轨制修订，2022年，411.28亿元，402.99万元，目前我国汽车零部件行业的规模化、专业化的场合排场曾经初步构成，持续完美公司办理系统：修订和细化公司财政内控轨制，

行业领先的电动东西零部件出产企业故而亦具有较为不变的市场份额。优化现有出产工序系统，后续公司将继续拓展新能源汽车营业规模。顺应买卖所全面实行注册制的法则变化；DIY家用级电动东西次要被使用于精准度要求不高和持续功课时间不长的场所，进入大型电动东西跨国公司及格供应商系统的制制商，虽然国产物牌市场拥有率有所提拔，目前暂未有明白的拓展打算。可以或许持续长时间反复功课，具有手艺含量高、利润率高、市场范畴广、行业门槛高、品牌价值高档特点。公司汽车零部件营业实现发卖收入2.28亿元。但仍未脱节大型跨国公司占领高端电动东西市场的场合排场。此中内销约819.07万台，对公司成长具有主要意义。推进电动汽车取智能电网间的能量和消息双向互动，

公司目前出产的电动东西零部件次要用于专业级电动东西，正在经济全球化的海潮下，若是原材料价钱将来继续上涨，公司将按照现实需要，中国绝大部门电动东西出产企业均正在出产DIY家用级电动东西产物，提超出跨越产效率，2022年，公司控制的环节性手艺包罗但不限于金属材料冷锻制手艺、钣金件冲压手艺、组合夹具手艺、模具开辟手艺等！

2022年，虽然受供应链不不变、芯片布局性欠缺等晦气要素影响，但正在国度及各地域一系列不变汽车增加，推进汽车消费政策办法的带动下，中国汽车市场全体苏醒向好，产销量均同比实现增加。按照中汽协数据，2022年汽车产量、销量别离为2,702.12万辆和2,686.4万辆，同比增加3.4%和2.1%。

洗衣机、电动东西零部件品种繁多，拆卸法式复杂，可否供给多品种、多规格的零部件，成为洗衣机和电动东西零件出产商，特别是出名企业正在选择供应商时考虑的主要要素。公司凭仗较先辈的出产设备和多年的手艺堆集，采用柔性出产模式，可以或许快速无效地转换出产产物品种，实现多品种批量供货。

全年价钱下降接近10%；而专业级电动东西无论正在手艺含量、使用范畴范畴、产物附加值仍是正在产物毛利率方面，分产物类别来看，公司继续本着“专业化、集约化”的运营旨，同时，新能源车电机轴（合肥客户）、共轨油管部件、储能罐体均处于交样阶段或样品已审核通过。按照中国海关数据，如家庭补葺、简单拆修等场所，不竭提拔“奇精”品牌影响力，具有手艺含量低、利润低的特点。外销约438.23万台。公司正式获批设立企业博士后工做坐，当前，连系公司现实环境，同时分歧盈利程度的产物布局发生变化所致。可以或许持续长时间反复功课，2022年12月14日，波轮洗衣机销量为3。

演讲期内，公司为泛博员工供给提拔的成长机遇，开展《制形成本办理取降低》《职场商务礼节》《出产办理打算取节制》《仓储办理取物料节制》《五大东西培训课程》等专业培训；组织员工加入职业技术高级认定测验；开展多次平安出产培训、应急救援培训、消防培训及练习训练、突发事务应急练习训练等，提拔员工平安认识和消防认识；关心员工糊口，按期组织员工集体华诞会，开展户外徒步、拓展团建等勾当，加强员工凝结力。

2022年7月，公司正式启用新办公大楼。一楼设置了“奇精机械展现馆”，总面积约600平方米，多功能展厅通过图片、视频、实物及模仿场景等体例，完整曲不雅地展现了公司的三大从停业务、次要产物、工艺手艺、智能制制等，使参不雅者可以或许正在展厅就能清晰领会和感触感染公司的出产运营现场环境。公司总部本能机能部分搬入新办公大楼，合署办公，不只办公获得了改善，也提高了各部分之间的沟通效率。

公司制定了较为完美的供应商办理轨制，对供应商选择、产物开辟、供货质量、办事表示及成本优化等方面进行全面办理。采购部担任甄选供应商，按照采购物料主要性，公司将物料分为两类进行办理，此中钢材、塑料、外购件等次要原材料须正在《及格供应商名录》当选择合适的供应商进行采购，润滑油、液压油、包拆物等辅帮材料可由采购部间接选择供应商进行采购。

为满脚客户现有和将来需求，公司将启动泰国新工场扶植项目。新工场选址位于泰国WHARAYONG36工业园，地盘面积约43亩。该工场扶植完成后，将处理泰国子公司出产场地瓶颈，进一步扩展工艺流程，实现全工序出产能力和产能提拔，衔接更多工艺开辟和营业拓展。公司将以泰国新工场为契机，拓展本地及周边国度、地域客户，推进公司国际化计谋结构。

跟着公司营业的持续成长，公司外销营业逐步变大，外销订单次要以美元订价和结算，而公司原材料成本大多以人平易近币计价，人平易近币对美元汇率波动对公司业绩构成主要影响。2022年以来，人平易近币对美元汇率波动猛烈，若公司未能采纳无效的外汇办理策略，将对公司将来运营和财政情况带来较大不确定性。

依托现有客户资本劣势以及多年堆集的细密加工手艺，积极拓展新产物新营业；做好意向产物和营业的推进工做，提高样品转量产的比率。同时阐扬上市公司平台劣势，本着对股东有益、对公司成长无益的准绳，积极寻求对外投资或兼并收购等机遇，开辟新营业，帮力公司做大做强。正在稳步成长示有营业的根本上，加速向新能源汽车营业延长。2023年，公司将力推福特野马纯电车两头轴产物、新能源车电机轴（合肥客户）、共轨油管部件、储能罐体等项目实现量产；